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停产利好下染料股不涨反跌 大盘回调叠加下游印染低迷

2015/2/8 23:16:55
文章来源:网络

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  虽然有还原物主要生产厂家停产这样的利好消息存在,但最近染料股走势却不涨反跌,这让不少人都深感意外,以浙江龙盛为例,公司股价从国庆后至今,已累计下跌逾7%,到达目前14.5元/股左右的较低位。究其原因,分析人士认为,染料股这一波的下跌主要是受大盘以及下游印染行情低迷的拖累。

  “按照往年,这个时候应该是下游旺季,但今年的印染旺季却迟迟不来,印染厂生意一般,影响染料价格。”一位不愿意具名的私募人士表示。他的话得到了印染厂的证实,一位江苏地区印染厂负责人对大智慧通讯社(微信号DZH_news)表示,现在印染行情“差得一塌糊涂”,好转还需等到明年。

  “此外,浙江龙盛和闰土股份都是融资融券标的公司,之前在13.7元/股(8月底-9月初时候)的价格低位时,很多人都融资买入浙江龙盛,而现在大盘正当盘整之际,因此为避免爆仓这部分人会选择尽快撤离,这对股价亦有影响。”上述私募人士表示。

  数据显示,从8月底开始,浙江龙盛融资买入额开始出现较为明显的增长。其中在9月1日,公司融资净买入额达到2.03亿元,创下自身单日净买入额新高,当日公司股价上涨3.16%。但是国庆之后,公司融资买入额开始缩量,融资余额也处于下滑态势。

  “染料是周期股,它的这一波行情从2012年底开始,到现在已将近两年,而以往的话差不多也都是这么一个周期。周期股如果能在历史低点,在行情开始出现转折时买入,那还是很容易能赚钱的,不然也难。"该私募人士补充道。

  今年9月中的时候,国内还原物主要生产厂家-宁夏明盛染化有限公司(下称"明盛染化")老厂区因非法排污而被勒令永久性关闭,而公司新厂在短期内又无法投产,导致还原物价格由3万元/吨突然暴涨至10万元/吨以上。还原物为生产分散染料的重要中间体,因此业内预计明盛染化停产事件可利好分散染料行情。不过,由于染料厂仍有一定库存,加上印染需求迟迟不见好,因此还原物价格虽然上涨了,市场成交却有限,对染料价格的支撑作用也不甚明显。

  “按照目前的情况来看,预计还原物事件对染料价格的影响还要过一段时间才能显现。但染料虽属于强周期性化工产品,其环保敏感度、行业集中度都比较高,因此很容易会因为一些环保突发事件而使得行情发生改变。加上新的环保法将于明年开始实施,所以染料仍可关注。”一位基金分析师表示。

  而对于这一波还原物涨价后明显不同于活性染料中间体-H酸暴涨后造成的染料行情,业内人士如此解释道:“H酸价格暴涨后,在今年下半年又一下子暴跌,给很多贸易商造成不小的损失,有H酸这样血淋林的例子摆在面前,因此还原物涨价后,市场就显得理性多了,不会急于去追捧。”

  “另外,H酸的例子也让市场担忧,虽然明盛染化老厂被关,新厂短期内也无法投产,但还原物价格一旦上来后,是不是也会像H酸那样,很多小企业就突然冒了出来,它们为了暴利选择铤而走险偷偷生产,随后导致行情大变。这些小厂一般会以较低的价格销售,并且也不在乎能生产多久,它们只要能在行情最好的时候赚到一笔,之后关掉也可以。”上述业内人士表示。

  2013年,以H酸为代表的染料中间体价格的上涨带涨了染料价格,使染料成为当时的“明星化工产品”。而受益于染料价格的上涨,浙江龙盛和闰土股份在过去一年多时间里也实现了业绩的大幅增长。但从两家公司公布的2014年半年报来看,两者在今年三季度的业绩表现都会较为平淡。

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